Досягнуто угоди між Google і Arris Group (постачальником кабельного і широкосмугового устаткування), завдяки чому підрозділ Motorola Home тепер став власністю Arris. Угода принесла Google $2,35 млрд. Готівковими і акціями, і ради обох компаній схвалили це.
За останні чотири квартали підрозділ Motorola отримав 3,4 мільярда доларів, і його придбання має бути досить прибутковим для Arris. Акції в розмірі 2,05 мільярда доларів і 300 мільйонів доларів також роблять Google власником 15,7% акцій Arris Group. Це звучить як хороший діловий крок для всіх учасників, але з закритим ринком ми не впевнені, як цей крок вплине на ціни акцій.
Бізнес є бізнес, але багато хто з нас з нетерпінням очікували побачити, що може зробити покупка Motorola для таких проектів, як Google at Home або Google TV. Сподіваємося, що ми все ще побачимо, як ці проекти покращаться, навіть якщо у Google немає підрозділу споживчих приставок. Повний прес-реліз після перерви.
ARRIS придбає Motorola Home Business за 2,35 млрд доларів готівкою та акціями
Перетворювальна комбінація створює глобального гравця в інноваційних наскрізних рішеннях для широкосмугового відео
Очікується, що придбання призведе до значного збільшення прибутку ARRIS, збільшить портфель патентів і прискорить виведення на ринок нових продуктів
SUWANEE, Ga. І MOUNTAIN VIEW, Каліфорнія, 19 грудня 2012 р./PRNewswire/- ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), глобальний новатор в області технологій широкосмугових медіа, і Google Inc. (NASDAQ: GOOG) сьогодні спільно оголосили, що ARRIS і Motorola Mobility, дочірня компанія Google, уклали остаточну угоду, відповідно до якої ARRIS придбає бізнес Motorola Home у Motorola Mobility за 2,35 мільярда доларів США в результаті операції з готівкою та акціями, схваленої радами директорів обох компаній. компанії. Придбання буде здійснюватися на безготівковій основі, без боргів і, як очікується, буде значно збільшувати прибуток ARRIS без урахування GAAP, починаючи з першого повного року після закриття.
Відповідно до умов угоди, після закриття угоди Google отримає 2,05 мільярда доларів готівкою і приблизно 300 мільйонів доларів у нових випущених акціях ARRIS з урахуванням певних коригувань, передбачених в угоді, що становить приблизно 15,7% -ву частку участі в пошті ARRIS. -closing.
Придбання Motorola Home розширить можливості ARRIS з надання споживчих відеопродуктів і послуг наступного покоління, підтримуючи більш всебічну пропозицію продуктів, а також розширить можливості з надання широкого набору лідируючих в галузі нових продуктів для широкосмугового зв'язку широкому колу клієнтів. Угода розширить патентний портфель ARRIS і надасть ліцензію на широкий спектр патентів Motorola Mobility.
«Ця трансформаційна комбінація двох взаємодоповнюючих бізнесів створить провідного комплексного постачальника сучасних продуктів для передачі відео, даних і голосу, а також завтрашніх широкосмугових продуктів наступного покоління на базі IP», - сказав Боб Станціоне, голова і виконавчий директор ARRIS. «Постійно зростаючий споживчий попит на пропускну здатність буде і надалі стимулювати зростання хмарних і мережевих технологій, які ми надаємо і які дозволяють створювати інноваційні продукти та послуги для домашніх розваг».
"Придбання Motorola Home спирається на багату історію ARRIS, створюючи глобального гравця зі значною присутністю, доходами і грошовими потоками. Це також додає досвід у відео і ширшу присутність у будинку до наших основних сильних сторін у голосі і даних, гарантуючи, що ми навіть У нас більше можливостей отримувати вигоду і керувати розвитком домашніх мультиекранних розваг. Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з командою Motorola Home, оскільки ми об'єднуємо їх доповнюючий асортимент продуктів та інженерний досвід, щоб прискорити використання кращих у своєму класі комплексних рішень для розширення клієнтської бази і підвищення цінності для акціонерів ", - продовжив Станціоне.
Разом ARRIS і Motorola Home будуть мати глобальну присутність з більш ніж 500 клієнтами в 70 країнах, що більш ніж в три рази збільшить сукупну виручку ARRIS pro cea приблизно до 4,7 млрд дол. США за останній четвертий період, що закінчився 30 вересня 2012 року. Об'єднана компанія запропонує широкий масив продуктів і рішень і буде мати розширену клієнтську базу, що охоплює весь спектр постачальників послуг і широкосмугового контенту.
«Наш домашній бізнес є невід'ємною частиною портфеля Motorola Mobility, впроваджуючи інновації і забезпечуючи високі фінансові показники», - сказав Денніс Вудсайд, генеральний директор Motorola Mobility, дочірньої компанії Google, яка є материнською компанією Motorola Home. «У галузі відбувається найбільша технологічна трансформація, і разом ARRIS і Motorola зможуть прискорити відповідні інновації, такі як впровадження середовищ IP Connected Home, яких потребують постачальники послуг і які жадають їхні споживачі».
"Ми поділяємо з ARRIS схожу концепцію і стратегію щодо переходу галузі на IP. Комбінація наших рішень, досвідчених технологів і дорожніх карт обіцяє змінити те, як постачальники послуг надають інтелектуальний, простий і зручний будинок для споживачів у всьому світі ", - сказав Марван Фаваз., виконавчий віце-президент Motorola Mobility, який очолює Motorola Home.
Motorola Home - це прибутковий бізнес, який за останні чотири квартали, що закінчився 30 вересня 2012 року, приніс дохід у розмірі 3,4 мільярда доларів США. Очікується, що в результаті річний синергетичний ефект від об'єднання складе близько 100-125 мільйонів доларів США.
Очікується, що операція буде завершена до другого кварталу 2013 року за умови звичайного схвалення та умов закриття.
Грошова частина відшкодування, яке Google отримає при закритті, буде фінансуватися за рахунок зобов'язань по борговому фінансуванню від Банку Америки Merrill Lynch і Королівського банку Канади.
Evercore Partners виступає в якості провідного фінансового консультанта, а Troutman Sanders виступає в якості провідного юридичного радника ARRIS по цій угоді. Банк Америки Merrill Lynch також консультує ARRIS. Barclays виступає в якості фінансового консультанта, а Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP виступає в якості юридичного консультанта Google по цій угоді.
Подробиці конференц-зв'язку та веб-трансляції
ARRIS проведе телефонну конференцію о 18:30 EST сьогодні, щоб обговорити це оголошення. Ви можете взяти участь у цьому конференц-виклику, набравши (800) 299-7098 або (617) 801-9715 для міжнародних викликів до початку виклику і надавши ім'я ARRIS Group, Inc., код пропуску 92735185 і Боб Пуччіні. як модератор. Відтворення конференц-дзвінка можна отримати приблизно через дві години після дзвінка до 26 грудня 2012 р., набравши (888) 286-8010 або (617) 801-6888 і використовуючи код доступу 25900440. Буде доступний прямий доступ до інтернету для дзвінка. через розділ зі зв'язків з інвесторами на веб-сайті компанії www.arrisi.com. Повтор також буде доступний протягом 12 місяців після конференц-дзвінка на веб-сайті ARRIS www.arrisi.com.
Про ARRIS
ARRIS - глобальна комунікаційна компанія, що спеціалізується на розробці, проектуванні та постачанні технологій.
підтримка широкосмугових послуг Triple-Quad-Play для побутових і комерційних клієнтів по всьому світу. Компанія надає операторам широкосмугового доступу інструменти і платформи, необхідні для надання конвергентних рішень для IP-відео, телефонії операторського рівня, відеоспостереження, орієнтованого на попит, нового покоління, рішень для управління мережею і персоналом, архітектури доступу і транспорту і послуг надшвидкісної передачі даних., ARRIS зі штаб-квартирою в Сувані, штат Джорджія, США, має науково-дослідні центри в Сувані; Бівертон, Орегон; Lisle, IL; Кіркланд, Вашингтон; Державний коледж, Пенсильванія; Тель-Авів, Ізраїль; Уоллінгфорд, Коннектикут; Волтем, Массачусетс; Корк, Ірландія; і Шеньчжень, Китай, і має офіси підтримки і продажів по всьому світу. Інформацію про продукти і почесні послуги ARRIS можна знайти на сайті www.arrisi.com.
О Motorola Mobility
Motorola Mobility, що належить Google, об'єднує інноваційні технології з людською думкою, щоб створювати враження, які спрощують, пов'язують і збагачують життя людей. У наше портфоліо входять конвергентні мобільні пристрої, такі як смартфони і планшети; бездротові аксесуари; наскрізна доставка відео і даних; і рішення для управління, включаючи set-tops і пристрої доступу до даних. Для отримання додаткової інформації відвідайте motorola.com/mobility.
О Motorola HomeДомашній
бізнес Motorola Mobility надає розумний, простий підключений будинок, який рухає еволюцією телебачення. Компанія є глобальним IP-бізнесом, який є піонером в області хмарних технологій, мережі і будинку, щоб забезпечити бажаний дохід від IP Connected Home і майбутніх доходів постачальника послуг. Його комплексна платформа включає передові програмні та мережеві технології, інтеграцію послуг і систем, захист контенту, рішення для керованих домашніх пристроїв і домашні пристрої нового покоління, що забезпечують багатий користувальницький досвід. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
О Google, Inc.
Google є світовим технологічним лідером, націленим на поліпшення способів взаємодії людей з інформацією. Інновації Google в області веб-пошуку та реклами зробили його веб-сайт одним з кращих інтернет-ресурсів, а його бренд - одним з найбільш впізнаваних у світі.
Прогнозні заяви
Цей прес-реліз містить прогнозні заяви. Ці заяви включають, серед іншого, заяви щодо майбутніх результатів ARRIS після завершення придбання Motorola Home Business; Здатність ARRIS досягти стратегічних переваг і намічених синергій; і чи будуть і часові рамки, протягом яких придбання буде закрито. Заяви щодо майбутніх подій засновані на поточних очікуваннях сторін. Фактичні результати можуть істотно відрізнятися від тих, які пропонуються в будь-якій прогнозній заяві. Прогнозні заяви обов'язково схильні до пов'язаних ризиків, пов'язаних, серед іншого, з успішним результатом процесу придбання, схваленням регулюючого органу з придбання, потенційним впливом на бізнес Motorola Home Business через невизначеність щодо придбання, збереженням співробітники Motorola Home Business і здатність ARRIS успішно інтегрувати можливості, технології, персонал і персонал. Інші фактори, які можуть призвести до того, що результати будуть відрізнятися від поточних очікувань, включають: невизначений поточний економічний клімат і фінансові ринки, а також їх вплив на плани наших клієнтів і доступ до капіталу: вплив технологій, що швидко змінюються; вплив конкуренції на розробку продукту і ціноутворення; здатність ARRIS реагувати на зміни в загальних галузевих і ринкових умовах; права на інтелектуальну власність та поточну тенденцію до збільшення кількості судових розглядів щодо патентів, ринкові тенденції та прийняття галузевих стандартів; можливі придбання та розпорядження; і консолідація в телекомунікаційній галузі бази клієнтів і постачальників. Ці фактори не є всеосяжним переліком ризиків і невизначеностей, які можуть вплинути на діяльність Компанії. Додаткову інформацію про ці та інші фактори можна знайти у звітах ARRIS, поданих до Комісії з цінних паперів і бірж, включаючи форму 10-Q за квартал, що закінчився 30 вересня 2012 року. Надаючи прогнозні заяви, Компанія однозначно відмовляється від будь-яких зобов'язань. публічно або іншим чином оновлювати ці заяви, будь то в результаті отримання нової інформації, майбутніх подій або іншим чином.
